Ocho beneficios de tener un CRM
Uno de los activos más importantes de una organización es la información que posee. Evolución de sus campañas, información de sus donantes, resultados de sus acciones o progresión de las donaciones. Ahora bien, esta información si no se tiene de una forma ordenada y completamente disponible para su uso no nos ayudará a cumplir nuestro cometido. Afortunadamente la tecnología pone a nuestro servicio herramientas como el CRM (Customer Relationship Management) para ayudarnos en esta tarea.
A continuación, vamos a detallar los ocho puntos clave que definen por qué toda organización eficiente debe contar con un programa CRM.
1.COMUNICACIONES PERSONALIZADAS
Este es el verdadero corazón de todo CRM.
Tener fichas personalizadas de cada donante o socio permite ordenar y recopilar toda la información disponible con el fin de elaborar el mejor plan de comunicación personalizado.
Los CRM actuales permite ver con facilidad las actividades en las que ha participado, su nivel de respuesta en las campañas o sus certificados de donación.
Gracias a esto el equipo de marketing y captación de fondos podrá crear estrategias optimizadas y personalizadas de una forma más ágil y acertada. Además, podrá detectar oportunidades o hacer seguimiento de campañas de una forma más eficiente.
2.AUTOMATIZACIONES
Al integrar el CRM con el sitio web, se pueden delegar en él las tareas como el envío del mail de bienvenida o agradecimiento, el procesamiento de datos, la gestión de suscripciones y similares, ahorrando el tiempo y el esfuerzo que conllevan.
Además, alertará a otros departamentos de los cambios que se han producido con el fin de acertar en la atención que el donante requiere.
Este sistema también será útil para generar la remesa de donativos de forma sencilla y su posterior envío al banco. Si tras la gestión bancaria se produce alguna devolución de cuota o error en la misma, el banco envía un informe con esta información que se podrá volcar en la aplicación e iniciar las gestiones de recobro de forma sencilla.
Gracias a la automatización de procesos los socios y colaboradores también podrán descargar el certificado de donación para su posterior presentación en la Agencia Tributaria.
3.CONOCE A TU PÚBLICO
La segmentación permite aprovechar las oportunidades y mejorar la atención al donante.
Un CRM permite categorizar a donantes y simpatizantes en función de sus contribuciones, compras, afinidades o relación con la organización. Segmentar te permite realizar estrategias mejor definidas y crear una comunicación orientada a audiencias similares para atraer nuevos donantes con éxito. El análisis del ciclo de vida de los donantes también permite tener un conocimiento del recorrido de esta persona con la organización para ubicarle correctamente en el embudo de conversión.
4.GESTIÓN INTEGRAL DE LAS CAMPAÑAS DE FUNDRAISING DE ATRACCIÓN
Una de las funciones más apreciadas del CRM es la de potenciar la captación de fondos. Gracias a los filtros que seleccionaremos en función de los objetivos de la campaña, la información concreta llegará al público específico deseado, trabajando las campañas de principio a fin. El programa permite confeccionar cartas o emails y gestionar su envío al público seleccionado, así como evaluar la respuesta. También se podrá gestionar desde la misma plataforma los eventos planificados mediante el envío de invitaciones, controlando los asistentes o haciendo un seguimiento del presupuesto. Por último, el CRM proporciona la información necesaria para evaluar el resultado de cada acción como, por ejemplo, muestra la cifra de retorno sobre la inversión también conocida como ROI.
5.INFORMACIÓN CENTRALIZADA
Desde una misma plataforma todos los integrantes de la organización pueden tener acceso a la evolución de una campaña, el ROI de una acción o las tareas en marcha de cada equipo. En el CRM aparecerá toda la información sobre las interacciones que la organización tenga con sus colaboradores en tiempo real y con el nivel de detalle que estime oportuno.
De esta manera vemos que un sistema CRM no solo mejora la organización de cara al exterior, sino que también permite una mejor coordinación y comunicación entre departamentos haciendo que el trabajo sea más eficaz y se ahorre tiempo.
6.ACCESIBILIDAD 24 HORASY DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO
El acceso a la información de una forma rápida y actualizada permite tomar mejores decisiones y ahorrar tiempo a la hora de elaborar informes. Tanto el personal de calle que puede tener la herramienta instalada en los dispositivos móviles como el personal de oficina que lo puede consultar desde su ordenador de sobremesa tendrán acceso las 24 horas a información completamente actualizada.
7.INFORMES Y ANALÍTICA EXHAUSTIVA
El CRM permite estudiar y representar datos en diferentes formatos para conocer más sobre tus colaboradores. De esta manera podemos obtener información sobre como prefieren comunicarse con la organización o qué periodicidad y cuantía tienen las donaciones. También se podrá obtener una información muy precisa sobre el resultado de una actividad en concreto como es el caso de las campañas. Durante y al finalizar la misma se puede estudiar la evolución de los costes y los ingresos obtenido. Esta herramienta resultará de gran utilidad para comprender las finanzas de la organización. Lo socios con una colaboración mantenida en el tiempo permiten realizar previsiones realistas de los ingresos con los que se puede contar.
8.RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD
¡Que no se quede nada sin hacer! Con la implantación de un CRM toda la información sobre los proyectos en marcha y los planificados para el futuro estarán disponibles y accesibles a todo el equipo.
Si por algo se caracteriza un CRM es porque consigue que la comunicación interna de la organización sea fluida y no se pierda información por el camino a través de e mails, documentos adjuntos o llamadas.
Así, todas las actividades, ya sean reuniones, tareas o notificaciones quedan recogidas en la plataforma para que todas las personas puedan estar al tanto de las labores y objetivos de la organización.
